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Administración

Las funciones de administración están disponibles para usuarios con rol Administrador dentro de una organización. Incluyen la gestión de usuarios, configuración de la organización y analíticas.

Gestión de usuarios

Acceder

  • Menú lateral → Usuarios (sección Admin).
  • Ruta: /usuarios

Lista de miembros

Se muestra una tabla con todos los usuarios de tu organización:

Columna Descripción
Nombre Nombre completo del usuario.
Correo Dirección de email (identificador de cuenta).
Rol Administrador o Miembro.
Estado Activo o inactivo.
Fecha de registro Cuándo se creó la cuenta.

Invitar un nuevo miembro

  1. Haz clic en Agregar usuario.
  2. Completa los datos:
  3. Correo electrónico del nuevo miembro.
  4. Nombre y Apellido.
  5. Rol: Administrador o Miembro.
  6. Contraseña temporal (el usuario la puede cambiar después).
  7. Haz clic en Crear.

El nuevo usuario queda asociado a tu organización y puede iniciar sesión inmediatamente.

Roles

Rol Permisos
Administrador Acceso total: crear trámites, gestionar usuarios, ver configuraciones, ver analíticas, gestionar integraciones.
Miembro Crear trámites, firmar documentos, gestionar sus propios contactos. No puede administrar usuarios ni ver la configuración de la organización.

Editar un miembro

  1. Haz clic en el ícono de edición junto al usuario.
  2. Modifica el rol u otros datos.
  3. Guarda los cambios.

Eliminar un miembro

  1. Haz clic en el ícono de eliminar.
  2. Confirma la eliminación.

⚠️ Eliminar un usuario lo desvincula de la organización. Los trámites que creó se mantienen pero ya no tendrán un creador activo.

Límite de usuarios: tu plan de suscripción define cuántos usuarios puedes tener. Si llegas al límite, no podrás agregar más hasta cambiar de plan.

Configuración de la organización

Acceder

  • Menú lateral → Configuraciones (sección Admin).
  • Ruta: /configuraciones

La página tiene varias pestañas:

Plan y detalles

Muestra la información de tu plan de suscripción actual:

  • Nombre del plan.
  • Límites: usuarios máximos, trámites por mes, tiempo de retención de datos, tamaño de libreta de contactos globales.
  • Fecha de vencimiento de la suscripción (si aplica).

Cuotas de uso

Muestra el consumo actual vs. los límites de tu plan:

Métrica Ejemplo
Usuarios activos 3 / 5
Trámites este mes 7 / 10
Contactos globales 22 / 50

Las barras de progreso se muestran en verde (uso bajo), amarillo (uso medio) o rojo (cerca del límite).

Información general

Configura los datos de tu organización: - Nombre de la organización: visible en correos de invitación y estampas de firma.

Opciones de firma

Personaliza la apariencia de las estampas de firma:

  • Mensaje de la estampa: texto que aparece al pie de la estampa de firma (por defecto: "Usando Rubriq").
  • Estilo de estampa:
  • Clásico: estampa simple con el mensaje personalizado.
  • Avanzado: estampa detallada con fecha, razón y localización.

Correo de invitación

Personaliza los correos que se envían a los firmantes:

  • Formato de correo:
  • HTML (moderno, con logo): usa la plantilla visual de Rubriq con diseño corporativo.

  • Texto plano (personalizable): permite escribir tu propio texto.

  • Plantilla de texto plano: si seleccionas texto plano, puedes personalizar completamente el cuerpo del correo usando variables:

Variable Se reemplaza con
{signer_name} Nombre del firmante.
{requester} Nombre de quien solicita la firma.
{document_title} Título del trámite.
{sign_reason} Razón de firma.
{signing_url} Enlace para firmar.
{deadline} Fecha límite (si la hay).

Deja la plantilla en blanco para usar el texto por defecto de Rubriq.

Integraciones

Acceso rápido a la configuración de API Keys y Webhooks.

Analíticas

Acceder

  • Menú lateral → Analíticas.
  • Ruta: /analytics

Panel de analíticas

La página de analíticas ofrece métricas visuales sobre la actividad de firma de tu organización.

Indicadores principales (KPIs)

KPI Descripción
Total de trámites Trámites creados en el período seleccionado.
Completados Trámites que finalizaron con todas las firmas.
Tasa de completación Porcentaje de trámites completados vs. creados.
Total de firmas Cantidad total de firmas recopiladas.
Tiempo promedio de respuesta Tiempo medio desde la invitación hasta la firma.

Gráficas

  • Trámites por estado: gráfico circular mostrando la distribución de estados (En progreso, Completado, Rechazado, Vencido, Cancelado).
  • Firmas por estado: distribución de firmas (Firmado, Pendiente, Rechazado, Fallido).
  • Actividad por día: gráfico de barras con trámites creados y completados por día.
  • Tipo de flujo: distribución entre Secuencial, Paralelo e Híbrido.
  • Origen: distribución entre trámites creados desde la web vs. la API.

Período de análisis

Puedes ajustar el período de las analíticas (por defecto: últimos 30 días). Todas las métricas y gráficas se actualizan según el período seleccionado.

Todos los datos están restringidos a tu organización — nunca se mezclan con datos de otras organizaciones.